客户通过营销员办理保全变更，以下错误的是（）

A.机构需要对客户提交的资料初审

B.总公司对客户的申请进行审核

C.营销员协助客户递交申请

D.客户与营销员确认材料后，由客户递交申请材料给机构

答案

D、客户与营销员确认材料后，由客户递交申请材料给机构

发布时间：2023-01-19

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第1题

机构对客户的保全变更申请进行初审，以下错误的是（）

A.核实客户身份，并标记原件已核

B.机构核实客户申请材料是否齐全，以及核对客户信息与公司记录的信息

C.机构核实客户签名，仅需核实客户资料是否有签名即可

D.机构扫描客户影像，并上传

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第2题

客户请支公司在扣费后3个工作日内提交工作单至保全与代理业务部审批，工作单需如实填写申请退费的具体原因并附上相关证明材料（如微信文字截图、物流在途交接清单等），保全与代理业务部将根据提供的资料进行核实，情况属实再予以退费，主要适用于以下几种情况（）

A.客户因个人经济原因需办理退款

B.客户已在柜面办理退保但由于回盘滞后导致扣取了续期保费

C.客户委托营销员办理的退保资料经支公司物流交接至柜面时间延迟导致扣取了续期保费

D.客户已在致电95519时提出准备办理退保但来不及去办理时已被扣款

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第3题

使用“新时代”平台为客户变更手机号时，若客户不在身边，业务人员可以点击，通过微信发送链接方式，发送给客户本人，提示客户在当日进入微信完成拍照、远程签名。客户提交成功后，业务人员需在当晚24时之前，进入【保全记录查询】，将客户已签名待提交的保全业务在系统中提交成功后，才能完成业务办理，如未提交，当晚24时该业务自动取消（）

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第4题

以下哪种保全业务需受理机构提供《客户保全申请亲办证明》？（）

A.涉及退费的保全业务且退费至新银行账号

B.投保人变更、受益人变更、重要资料变更

C.交费信息变更

D.领取形式变更

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第5题

客户来电表示之前已在微信修改过缴费账号但收到短信通知将在旧账号扣费，以下处理正确的是（）

A.查询保全记录，若没有记录引导客户去柜台办理账号变更

B.系统查询后确实还是老账户，重新引导客户在微信的业务办理--缴费信息变更--缴费账号进行操作