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[多选题]

理财规划的流程主要包括()。

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析财务状况

D.制定理财方案

E.执行理财方案

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发布时间：2020-09-17

更多“理财规划的流程主要包括（)。A．建立客户关系B．收集客户信息C．分析财务状况D．制定理财方案E．执行理”相关的问题

第1题

理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，()步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时()步骤可以简化。

A.制定理财规划方案;接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标;接触客户，建立信任关系

C.接触客户，建立信任关系;明确客户的理财目标

D.接触客户，建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况

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第2题

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（）。

A.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案。

B.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案t执行理财规划方案

C.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行

D.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行

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第3题

在理财业务发展的萌芽时期，大多金融企业虽然还没有专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据，但是，专门雇用理财人员或金融企业为客户做一个全面的理财规划服务的观念已经形成（）>>答案：错误

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第4题

理财规划师在个人理财规划实务中为了保证专业服务的质量，应按照标准程序为客户进行理财服务，理财服务的标准流程包括（）

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.执行理财方案

D.结束理财服务

E.分析客户财务状况

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第5题

人身保险规划是个人理财规划的基本组成部分，涉及的风险主要包括()。①健康风险②长寿风险③死亡风险④收入风险

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

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第6题

为完成我行客户经理从“以产品销售为中心”转变为“以客户需求为中心”的财富管理专业能力的提升，资产配置平台（aap系统）内嵌“财富管理”功能。“财富管理”的流程包括（）

A.了解客户需求（家庭财务状况、风险承受能力、kyc等）

B.给出资产配置建议（投资规划、理财规划）

C.挑选产品

D.建议报告书形成

E.资产检视调整

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第7题

银行向客户（包括公司、机构及个人等）提供的金融衍生产品交易服务,主要包括利用金融衍生产品向客户提供的代客理财业务与风险管理业务（）

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第8题

提升“移动金融客户替代率“主要是提升手机银行活动客户数，并将部分到店客户的交易现场迁移至手机银行完成，主要包括__（）

A.转账汇款

B.投资理财

C.资产查询

D.信用卡查询

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第9题

客户的权利和义务主要包括：()。

A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利

B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利

C.客户有要求出示相关工作资料的权利。

D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。

E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利

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第10题

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

A.个人财富的增加，生活期望的满足

B.退休和身后则产的积累

C.个人财务的安全

D.消费支出的合理

E.为社会做贡献

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