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首页 > 财会类考试> 理财规划师
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[多选题]

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

A.个人财富的增加,生活期望的满足

B.退休和身后则产的积累

C.个人财务的安全

D.消费支出的合理

E.为社会做贡献

答案
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更多“个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。A.个人财富的增加,生活期望的满足B.退休”相关的问题

第1题

在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。A.前言B.摘要C.假设前提D.

在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。

A.前言

B.摘要

C.假设前提

D.正文

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第2题

个人理财方案内容包括()。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.个人理财规划目标分析

D.以上内容都包括

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第3题

个人理财方案内容包括()。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.以上内容都包括

D.个人理财规划目标分析

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第4题

合理的理财规划流程应该是()。a.与客户访谈,确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d

合理的理财规划流程应该是()。

a.与客户访谈,确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案

A.aecfdb

B.etafbd

C.aecdbf

D.eacbdf

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第5题

理财顾问服务不包含的内容是()。

A.个人投资产品推介

B.保险规划

C.财务分析与规划

D.向客户投资建议

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第6题

在理财方案摘要中,理财规划应向客户就以下哪些内容进行简要介绍()。

A.客户基本状况的简要描述;

B.理财方案预期实现的理财目标;

C.具体理财建议,按重要性排序;

D.理财方案招待结果的合理评估。

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第7题

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务

A.财务分析与规划

B.理财计划

C.投资建议

D.私人银行

E.个人投资产品推荐

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第8题

宋体理财顾问服务包含的内容有()。

A.个人投资产品推介

B.保险规划

C.财务分析与规划

D.向客户投资建议

E.资金信托

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第9题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()。

A.提出自己的见解和建议

B.深入了解客户

C.出具专业理财规划报告书

D.全面评估客户的财务问题

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第10题

商业银行个人理财业务人员,应包括()。

A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

B.为客户提供财务分析,规划或投资建议的业务人员

C.前台储蓄人员

D.销售理财计划或投资性产品的业务人员

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