题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
A.个人财富的增加,生活期望的满足
B.退休和身后则产的积累
C.个人财务的安全
D.消费支出的合理
E.为社会做贡献
答案
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A.个人财富的增加,生活期望的满足
B.退休和身后则产的积累
C.个人财务的安全
D.消费支出的合理
E.为社会做贡献
第1题
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言
B.摘要
C.假设前提
D.正文
第4题
合理的理财规划流程应该是()。
a.与客户访谈,确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案
A.aecfdb
B.etafbd
C.aecdbf
D.eacbdf
第6题
A.客户基本状况的简要描述;
B.理财方案预期实现的理财目标;
C.具体理财建议,按重要性排序;
D.理财方案招待结果的合理评估。
第9题
A.提出自己的见解和建议
B.深入了解客户
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
第10题
A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
B.为客户提供财务分析,规划或投资建议的业务人员
C.前台储蓄人员
D.销售理财计划或投资性产品的业务人员