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[判断题]
在理财业务发展的萌芽时期，大多金融企业虽然还没有专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据，但是，专门雇用理财人员或金融企业为客户做一个全面的理财规划服务的观念已经形成（）>>答案：错误
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否
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第4题
A.通过银掌柜系统“快速搜索”功能查询客户的维护人员
B.对于维护人员属于其他网点或他行维护的客户，让客户填写银掌柜系统客户调配表和最近时期在现在网点办理业务并签名的传票一张
C.涉及同一城市网点之间客户的调配由所在二级分行个人金融部理财专员负责；跨市调配的客户，由省分行个人金融部财富管理团队负责
D.原则上调配过的客户两年以内不再允许调配
第6题
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容
第8题
A.理财业务属于中间业务
B.理财业务整合了负债.资产和中间业务
C.理财业务属于资产业务;
D.理财业务属于负债业务
第9题
A.大革命时期萌芽
B.土地革命战争时期形成
C.遵义会议后至抗日战争时期得到系统总结和多方面展开而达到成熟
D.在解放战争时期和中华人民共和国成立以后继续得到发展
