重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 理财规划师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。A.正确B.错误

如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。

A.正确

B.错误

答案
查看答案
更多“如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。A.正确B.错误”相关的问题

第1题

以下对子女教育规划的理解()正确。

A.教育规划最终方案的确立是在理财规划师对客户家庭财务状况、承受风险能力及子女教育目标都明确的前提下进行的

B.确定客户子女教育目标应考虑不同大学的收费情况

C.应在保证家庭日常开支的前提下尽量多地准备教育金

D.子女的资质对教育规划也很重要

E.如果希望子女出国留学,汇率问题不可不考虑

点击查看答案

第2题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度

点击查看答案

第3题

客户对理财方案的声明包括()。

A.已经完整阅读方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.重要问题已经解释

D.对理财规划师的致谢

E.接受该方案

点击查看答案

第4题

理财规划师在个人理财规划实务中为了保证专业服务的质量,应按照标准程序为客户进行理财服务,理财服务的标准流程包括()

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.执行理财方案

D.结束理财服务

E.分析客户财务状况

点击查看答案

第5题

理财规划师在向客户介绍理财方案中涉及的投资规划时,应该()

A.推荐收益越高的投资趣好

B.如实告知客户投资过程中可能存在的风险

C.可以向客户许诺预期回报率

D.只分析投资相对于其他投资方式的长处

点击查看答案

第6题

理财规划师在向客户介绍理财方案中涉及的投资规划时,应该()

A.推荐收益高的产品做资产配置

B.如实告知客户投资过程中可能存在的风险

C.可以向客户承诺保底回报率

D.只分析投资相对于其他投资方式的长处

点击查看答案

第7题

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。A.正确B.错误

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。

A.正确

B.错误

点击查看答案

第8题

下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。

A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案

B.理财规划师不应向客户承诺收益

C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育

D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业

E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意

点击查看答案

第9题

客户的权利和义务主要包括:()。

A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利

B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利

C.客户有要求出示相关工作资料的权利。

D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。

E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利

点击查看答案

第10题

理财方案制定后,理财规划师应协助客户执行方案。由于方案的执行是一个动态过程,无法确切掌握,因此
理财规划师可以不保管理财计划的执行计划。

A.正确

B.错误

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝