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[多选题]

客户对理财方案的声明包括()。

A.已经完整阅读方案

B.信息真实准确，没有重大遗漏

C.重要问题已经解释

D.对理财规划师的致谢

E.接受该方案

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发布时间：2020-09-17

更多“客户对理财方案的声明包括（)。A．已经完整阅读方案B．信息真实准确，没有重大遗漏C．重要问题已经解”相关的问题

第1题

一般来说，客户声明应包括：()。

A.已经完整阅读方案;

B.信息真实准确，没有重大遗漏;

C.理财规划已就重要问题进行了必要解释;

D.接受该方案。

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第2题

理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书。一般来说，客户声明不包括（)。A．已经

理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书。一般来说，客户声明不包括()。

A．已经完整阅读该方案

B．信息真实准确，没有重大遗漏

C．理财师就重要问题进行了必要解释

D．完全接受该建议书的建议

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第3题

理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，()步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时()步骤可以简化。

A.制定理财规划方案;接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标;接触客户，建立信任关系

C.接触客户，建立信任关系;明确客户的理财目标

D.接触客户，建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况

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第4题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务。（）

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第5题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化。（）

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第6题

制定和提交书面理财规划方案时．理财师应注意的问题包括（）

A.如实告知方案中可能涉及的风险

B.建议客户和家人讨论理财规划书的内容

C.多注意客户的反馈，至始至终让客户参与其中

D.对各类假设和一些名词概念，要具体说明

E.用专业语言解释理财规划书内容

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第7题

各销售行应在分行销售管理部门的监督下妥善保管理财业务相关客户档案和交易记录，包括并不限于：()。

A.客户确认的风险承受能力评估结果、

B.产品适合度评估书、客户签署的风险认知声明、

C.客户财务状况及分析资料、

D.客户购买产品的申购书及交易协议等。

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第8题

理财规划的流程主要包括()。

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析财务状况

D.制定理财方案

E.执行理财方案

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第9题

理财规划师在个人理财规划实务中为了保证专业服务的质量，应按照标准程序为客户进行理财服务，理财服务的标准流程包括（）

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.执行理财方案

D.结束理财服务

E.分析客户财务状况

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行理财业务应急处置预案（2019年版）》（邮银制〔2019〕163号）规定，营业机构工作人员在处理突发事件的过程中，我行要及时与上级部门沟通，不得擅自对客户做出（），不得擅自进行有关信息的发布

A.承诺

B.公示

C.沟通

D.声明

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