电话回访：在“1.1.1我的客户”菜单下查询到客户，点击客户姓名，就可以打开客户360度全景图，可以查询到客户的服务手机号码，其他备注手机号码等信息，当前IP电话还不能用，就用录音电话开展电话回访，如果发现客户当前服务手机号码已经不用，常用号码是原备注手机号码，就知道客户登录交易终端更改服务手机号码，隔天生效（）

答案

是

发布时间：2023-05-08

更多“电话回访：在“1.1.1我的客户”菜单下查询到客户，点击客户姓名，就可以打开客户360度全景图，可以查询到客户的服务手机号码，其他备注手机号码等信息，当前IP电话还不能用，就用录音电话开展电话回访，如…”相关的问题

第1题

服务记录书写：在“1.1.1我的客户”菜单下查询到客户群，选中多个客户批量填写同一条记录，点击上方的“填写服务记录”按钮填写，此处不可以上传附件；如果选中一个客户要填写一条需要上传附件的服务记录，必须点击右方的“填写服务记录”按钮填写，或者在客户360度全景图右上角“填写服务记录”按钮填写，也可以上传附件（）

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第2题

发送短信：在MOT任务处理，可以通过“消息推送”菜单发送短信，在“1.1.1我的客户”菜单下查询到客户群，选中多个客户，通过上方和右方的“消息推送”菜单，可以批量发送同一条短信，也可选中一个客户单独发送，在客户360度全景图右上角“消息推送”按钮，可以直接针对此客户发送短信。短信发送要遵照经纪信用事业部下发的《申万宏源证券有限公司短信业务投资者适当性管理实施细则》（）

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第3题

在MOT任务处理时，有客户因为没有服务手机无法发送短信，这时可以通过填写服务记录完成MOT，然后电话回访客户指导添加服务手机，形成语音附件，接着在“1.3.2服务记录”菜单下找到记录并上传附件。客户新CRM系统1.1.1“我的客户”菜单打开页面，在营业部客户群“处理201708电话维护”下，有投顾名下所有没有服务手机的客户，可以按资产排序电话指导客户添加服务手机（）

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第4题

梳理公司完整的流程一共分为几步（）

A．流程控制目标；流程适用范围B．流程相关制度；流程图C．流程描述；流程风险点及对应控制点D．流程缺陷及建议；检查资料E．客户如何享受企寓优惠：打开江寓APP-打开我的菜单，点击企寓权益，录入客户的姓名、就职地区、就职公司，在职证明，提交申请；客户收到审核通过通知就可以在签约时享受企寓优惠了。（对）

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第5题

如何修改会员信息（生日信息；手机号；姓名等）（）

A.PP在我的客户中点击会员进行修改

B.电脑端客户查询中修改会员信息

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第6题

二类账户账号遗忘该如何处理（）

A.如手机银行添加过该账号，可以登录手机银行，打开首页左上角三条杠的银行卡管理菜单，点击标有Ⅱ类账户标识的卡片查看完整卡号

B.如个人网银添加过该账号，可以登录个人网银首页-账户查询查询账号

C.请客户本人持身份证前往柜台查询

D.请客户关注交行微银行，发送二类账户账号，即可查询完整账号