客户描述的保单信息或实际情况与查询到的结果不一致时,不做答复,需100%登记工单转办机构,异议信息下拉项选择“是()
是
是
第1题
A.保险查询/分配中,保险经理/主管只能在查询出需要分配的客户信息手工进行分配
B.保险查询/分配中,保险经理/主管不但可以在查询出需要分配的客户信息手工进行分配,也可以通过导入的方式(VIN+续保专员)进行分配
C.新客户建档时无需指定客户对应的续保专员
D.新客户建档时服务顾问可以指定其续保专员,店面保险主管后续可根据实际情况调整其续保专员
第2题
A.户籍类材料
B.驾驶类材料
C.房产类材料
D.婚姻状况类材料
第3题
第4题
A.销售人员应严格遵循本人代理合同授权类别收取首年及续期保费
B.销售人员须提醒投保人根据自身实际情况选择交费方式,准确填写账户信息,以保证资金安全
C.应主动提示客户采取银行转账等非现金方式缴纳保费及领取退保金、保单红利、保险金等款项
D.可以接受投保人委托代领退保金、保单红利,接受被保险人或受益人委托代领保险金、生存金、满期金等
第5题
A.联系第一个登记案件坐席核实案件实际情况
B.将正确的信息进行备注,点击报案修改
C.原事故注销,重新登记案件
D.登记咨询工单转办客服中心处理
第6题
A.以电子屏显或电子自助查询系统、行情分析系统查询等形式,向客户提供本币存贷款利率、外币存款利率、外汇牌价、基金净值、贵金属价格等信息
B.商业银行可以宣传产品预期收益率
C.以公告栏公示或客户提示卡等方式,提示本网点业务办理高低峰时段信息、周边区域本行或他行其他营业网点的地址和联系电话
D.提供常办业务简介、风险提示等,内容包括所需证件、办理渠道、流程等必要手续提示
E.网点内电子宣传设备清晰显示,翻页及时;各类宣传资料摆放有序,无卷角翘边现象
第7题
A.报案任务创建入口:运营管理-任务管理-个人任务-任务创建-主任务-报案
B.身份状态为普通认证,就能查询保单信息及电子会员卡
C.客户自助终端的撤销分为两种情况:撤销申请和超时撤销
D.取消普通认证(短信认证),仅保留高级认证方式(人脸识别、手持证件照)
第9题
A.查询红利、万能账户收益、保险资金不需要逐单查询,清晰完整查询总金额
B.打印电子发票,打开保单可同时获取所有能下载的电子发票、电子保单下载方便
C.变更类业务,客户信息变更可一键变更所有保单,付款信息变更可选择需要变更的保单同时操作变更
D.资金类业务处理时,前期使用过的账户均留存有完整记录,可直接选择,不需要重新输入
第11题
A.内部管理-查询-保险内部账户
B.内部管理-报表清单-银保通当日业务清单查询
C.客户信息-查询-统一视图
D.内部管理-手续费分润-银保通