保险跟进中,续保专员可以根据下次跟进日期进行查询,查询出需要跟进的客户并进行跟进;也可以根据保险结束日期进行查询根据,上述描述是否正确()
是
是
第1题
A.续保专员可以查看之前跟进的记录的情形记录本次跟进的情形,同时可以标记客户客户的购买保险的意向高低,选择下次跟进的日期
B.续保专员可以查看之前跟进的记录的情形记录本次跟进的情形,同时可以标记客户客户的购买保险的意向高低,无需选择下次跟进的日期,系统可自动生成
C.跟进中,可以记录客户报价情况及沟通情况,同时也可以上传照片,记录详情
D.跟进中使用报价可以直接使用DMS系统短信功能为客户发送报价明细内容
第2题
A.专员跟进客户页面,有下次跟进日期字段
B.行销专员工作台中我的消息提醒包含:状态变更通知、即将过期客户、待跟进客户、新分配任务
C.行销专员收到客户过期通知,是单个收到,目前无法批量收到
第3题
A.保险查询/分配中,保险经理/主管只能在查询出需要分配的客户信息手工进行分配
B.保险查询/分配中,保险经理/主管不但可以在查询出需要分配的客户信息手工进行分配,也可以通过导入的方式(VIN+续保专员)进行分配
C.新客户建档时无需指定客户对应的续保专员
D.新客户建档时服务顾问可以指定其续保专员,店面保险主管后续可根据实际情况调整其续保专员
第5题
A.市场专员通过菜单中的线索商机管理-任务管理-市场项目任务列表查看市场项目任务,并且可以分派给销售人员
B.销售人员在工作任务中,填写跟进项目记录
C.办事处主任分派给销售人员的项目任务自动转化为商机
D.办事处主任通过菜单进入任务分派列表,创建并分派项目任务