题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是()。
A.提出自己的见解和建议
B.深入了解客户
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.提出自己的见解和建议
B.深入了解客户
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
答案
更多“专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是()。”相关的问题
第1题
第2题
A.金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
B.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
C.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案。
D.金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
第3题
A.理财顾问需要持有理财师专业证书
B.向客户提供咨询属于顾问性质
C.理财师可以自主代理客户买理财产品
D.个人理财业务时建立在委托-代理关系基础上的一种业务
第5题
A.工作专业——礼貌得体、爱心专业
B.工作流程——机械化地为客户介绍
C.为客户着想——耐心倾听，帮助选择
D.知识渊博——居家生活、地产知识丰富
第6题
A.服务对象的拓展
B.专业方法的发展
C.目标模式的变化
D.基本理念的变化
第7题
A.坚持问题导向深化营销转型、强化创新 升级、完善风险治理、激发人才潜能
B.坚持目标导向深入推进工作中心前移、工作重心下沉
C.坚持结果导向找准我的市场、服务好我 的客户、管控好我的风险
D.强根固本体系升级，加速转型争创一流，全面推进富有活力的东风金融向高质量发展
第8题
王先生今年34岁，高学历，收入稳定。准备60岁退休、设定年投资回报率为4%，则理财师最应当建议（）。
A．主要投资于长期债券，以实现4%的收益率目标
B．主要投资于平衡型基金，以实现4%的收益率目标
C．50%资产投资于房地产，50%资产投资于债券
D．对于长达26年的长期投资，4%的目标过低，应引导客户设定更合理目标
第9题
A.依据工作重心及紧迫度的要求，采取设专岗和兼岗两种模式
B.考虑员工的专业素质与临时性工作的要求相匹配
C.依据事务的需要和员工的个人素养，设置岗位和重新调配岗位
D.避免专业和兴趣相背离，影响工作效率
第10题
A.消除心理障碍
B.引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息
C.在其提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来
E.明确客户的理财目标
第11题
A.专业的成本估算建议是非常不要的。
B每个干系都具备有助于项目计划的知识和技能。
C在签订总价合同的过程中，最理想的成本估算方法是鼗参数模型估计和专家判断法结合使用。
D一个人即使在没能掌握本地条件的情况下也能提供准确的信息。
