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[多选题]

家庭生涯规划的理财计划可以分()四大要素。

A.投资

B.保险

C.信贷

D.节税

E.消费

答案

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发布时间：2022-12-07

更多“家庭生涯规划的理财计划可以分()四大要素。”相关的问题

第1题

在个人理财规划中，现金规划的作用主要是（)。

A.有助于所拥有的资金既能满足家庭的费用又能满足储蓄的计划

B.可以使客户的即期需求用手头现金来满足

C.可以使资金得到充分的投资运作

D.可以以最低的成本获得最高的收益

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第2题

通过购买保险来管理个人或家庭的损失风险的行为，我们称为()。

A.保险计划

B.理财计划

C.理财规划

D.保险规划

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第3题

李风先生是一位35岁的国企中层领导，家庭年总收人在25万元以上，他一直比较重视投资理财的重要性，

经过一段时间的投资摸索，目前的金融投资资产中共持有股票35万元，股票型基金15万元，企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训，李先生更加意识到专业性的重要，但苦于没有时间和精力来进行深入研究，于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。

根据李先生现有的资产组合来分析他的投资偏好类型，可以得出李先生属于()的投资者。

A．轻度保守型

B．中立型

C．轻度进取型

D．进取型

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第4题

教育制度可以还原成目标系统、_______、_______、工具系统四大系统要素。

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第5题

保证财务安全是个人理财规划要解决的首要问题，一般来说衡量一个人或家庭的财务安全包括以下内容()。

A.是否有稳定、充足的收

B.个人是否有发展的潜力

C.是否有适当、收益稳定的投资

D.是否有额外的养老保障计划

E.是否购买了适当的财产和人身保险

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第6题

某资金实力较强的投资者对集合资金信托计划较感兴趣，为此咨询助理理财规划师，助理理财规划师介绍

说集合资金信托计划的委托人必须是合格投资者，若以自然人身份参加必须满足一些条件，关于这些条件的说法中不正确的是()。

A．投资一个信托计划的最低金额不少于。100万元人民币

B．个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币

C．个人收入在最近3年内每年收入超过15万元人民币

D．夫妻双方合计收入在最近3年内每年收入超过30万元人民币

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第7题

职业生涯规划的要素职业生涯规划=知己+（）+抉择。

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第8题

购买投资型保险和年金产品的生涯规划时期是()。

A.家庭建立期

B.家庭稳定期

C.家庭维持期

D.空巢期

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第9题

购买投资型保险和年金产品的生涯规划时期是()。

A.家庭维持期

B.家庭稳定期

C.家庭建立期

D.空巢期

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第10题

助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金，这说明该客户家庭（)。A

助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金，这说明该客户家庭()。

A．所需教育金额度大

B．教育金积累期限紧迫

C．教育金积累期较长

D．风险承受能力很大

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第11题

按照客户获取收益方式的不同，理财计划可以分为保证收益理财计划、非保证收益理财计划。（）

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